口罩、防護服等防疫紡織品行業(yè)發(fā)展現狀及思考

本文基于176家防疫紡織品相關(guān)企業(yè)的問(wèn)卷調查

　　一、引言

　　防疫用紡織品是產(chǎn)業(yè)用紡織品領(lǐng)域醫療與衛生用紡織品中的一類(lèi)重要產(chǎn)品，主要包括口罩、防護服和消毒濕巾等(本文特指口罩、防護服)。僅僅一年時(shí)間，我國防疫紡織品行業(yè)發(fā)生了巨大變化。我國率先全面復工復產(chǎn)，發(fā)揮了抗疫物資最大供應國的作用，相關(guān)產(chǎn)品產(chǎn)能和產(chǎn)量在一年內放大了數十倍，甚至上百倍，也極大帶動(dòng)了出口市場(chǎng)。據公開(kāi)數據顯示：2020年3月份至去年年底，全國共出口口罩2242億只，價(jià)值3400億元，包括醫用口罩650億只，出口了防護服23.1億件，包括醫用防護服7.73億件。

　　在防疫紡織品行業(yè)劇烈波動(dòng)的新形勢下，為了進(jìn)一步掌握防疫紡織品發(fā)展狀況，形成優(yōu)化產(chǎn)業(yè)發(fā)展的行業(yè)建議，2021年1月6日-11日中國產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)協(xié)會(huì )面向口罩、防護服、原輔料、設備等重點(diǎn)防疫物資相關(guān)企業(yè)開(kāi)展了《關(guān)于防疫紡織品行業(yè)優(yōu)化發(fā)展相關(guān)建議》的問(wèn)卷調研。截止2021年1月11日，共收到有效問(wèn)卷176份，具體分析如下。

　　二、問(wèn)卷基本情況及分析

　　(一)企業(yè)基本情況

　　企業(yè)基本情況方面：調研企業(yè)共來(lái)自于22個(gè)省區市，圖1所示，排名前五位的分布是：江蘇43家(24%)、廣東26家(14%)、浙江17家(9%)、山東16家(9%)、福建10家(5%)，其分布在一定程度上與全國防疫紡織品企業(yè)的國內分布情況基本吻合，樣本數據有一定代表性。

　　調研樣本企業(yè)遍及綜合性、口罩制品、防護服制品、紡粘水刺非織造布、熔噴非織造布、其他原輔料、科研機構等8類(lèi)企業(yè)?？谡趾头雷o服制品生產(chǎn)企業(yè)累計占47%，其中疫情前正常運營(yíng)的口罩、防護服的相關(guān)企業(yè)占41%。統計企業(yè)中79%是2016年及以前成立的企業(yè)。

　　(1)企業(yè)類(lèi)型

　　企業(yè)類(lèi)型方面，樣本企業(yè)涉及防疫紡織品全產(chǎn)業(yè)鏈。圖2所示，其中30%的企業(yè)為綜合性企業(yè)，該類(lèi)企業(yè)通常同時(shí)生產(chǎn)口罩/防護服和非織造布等產(chǎn)品，11%的企業(yè)單獨生產(chǎn)口罩，6%的企業(yè)單獨生產(chǎn)防護服，三者合計有83家(47%)。紡粘、水刺等非織造布企業(yè)占15%，熔噴非織造布企業(yè)占11%，透氣膜、非織造布設備及部件、口罩機及貼條機、口罩帶、鼻夾等原輔料和設備企業(yè)占21%，高?？蒲袉挝徽?%，貿易流通企業(yè)占2%?？谡?、防護服的相關(guān)企業(yè)中其中疫情前正常運營(yíng)的既有企業(yè)占42%，其余累計51%為疫情后原料、服裝、家紡、衛生用品、食品等相關(guān)制造業(yè)的轉產(chǎn)企業(yè)，其他7%是來(lái)自非制造業(yè)的轉產(chǎn)企業(yè)。

　　(2)企業(yè)成立時(shí)間

　　企業(yè)成立時(shí)間方面，問(wèn)卷企業(yè)中有14家(8%)是2020年新成立的企業(yè)，有22家是2017年-2019年新成立的企業(yè)，絕大部分(140家)為2016年及以前新成立的既有企業(yè)，如圖3所示。

　　(二)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況及預期

　　樣本企業(yè)中2020年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況普遍較好，且對2021年有樂(lè )觀(guān)預期，多數企業(yè)在未來(lái)3年將保持產(chǎn)能穩定。其中2020年64%的企業(yè)在口罩、防護服板塊生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況比較好(37%)或者很好(27%)，有53%的企業(yè)預計2021年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況比較好(39%)或者很好(14%)。

　　2021年的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)預期相較于2020年有所下滑。投資計劃方面，有53%的企業(yè)在2021-2023年選擇保持產(chǎn)能穩定，有20%的企業(yè)擬加大防疫紡織品領(lǐng)域的投資，僅有9%的企業(yè)會(huì )逐漸退出。

　　(三)產(chǎn)能和布局

　　產(chǎn)能和布局方面，超過(guò)半數的企業(yè)認為防疫紡織品相關(guān)產(chǎn)能過(guò)剩，部分企業(yè)認為高端產(chǎn)品產(chǎn)能不足，認為產(chǎn)業(yè)鏈布局合理或非常合理的較少?？傮w來(lái)看認為防疫紡織品相關(guān)產(chǎn)能存在過(guò)剩情況，紡粘非織造布、熔噴非織造布等原料產(chǎn)能其過(guò)剩程度要高于口罩、防護服制品。

　　有60%的企業(yè)認為口罩、防護服制品產(chǎn)能過(guò)剩，29%的企業(yè)認為產(chǎn)能雖然過(guò)剩但高端產(chǎn)品產(chǎn)能不足，認為產(chǎn)能不足的僅占1%。64%的企業(yè)認為熔噴布、紡粘布等原料產(chǎn)能過(guò)剩，28%的認為高等級熔噴非織造布等產(chǎn)品產(chǎn)能不足。對于口罩、防護服的產(chǎn)業(yè)鏈布局情況，僅有18%的企業(yè)認為口罩、防護服產(chǎn)業(yè)鏈布局合理(13%)或布局非常合理(5%)。

　　(四)發(fā)展訴求

　　短期來(lái)看，企業(yè)的訴求主要集中于市場(chǎng)監督、應急儲備、技術(shù)升級等方面。長(cháng)期來(lái)看，除市場(chǎng)監督和技術(shù)升級外，企業(yè)對于培育增量市場(chǎng)的需求也非常強烈，對于應急儲備的需求相對有所弱化，這點(diǎn)與短期訴求有著(zhù)明顯不同。

　　行業(yè)短期健康發(fā)展最迫切的問(wèn)題方面，在完善市場(chǎng)監管監督、建立健全防疫紡織品應急儲備、提高行業(yè)技術(shù)競爭力加大行業(yè)技術(shù)攻關(guān)、培育本土品牌、培育市場(chǎng)并消化過(guò)剩產(chǎn)能、完善產(chǎn)業(yè)鏈區域布局這6個(gè)問(wèn)題中，排名前3位的問(wèn)題是：55%的企業(yè)建議完善市場(chǎng)監管監督，53%的企業(yè)建議建立健全防疫紡織品應急儲備，51%的企業(yè)建議提高行業(yè)科技競爭力，加大行業(yè)技術(shù)攻關(guān)。

　　行業(yè)遠期健康發(fā)展最有效的建議措施方面，在政策引導并培育增量市場(chǎng)、引導鼓勵行業(yè)技術(shù)升級、建立防疫紡織品應急儲備、優(yōu)化防疫紡織品生產(chǎn)布局、加強防疫紡織品市場(chǎng)監督、規范存量市場(chǎng)這5個(gè)措施中，排名前3位的是：60%的企業(yè)建議培育增量市場(chǎng)、45%的企業(yè)建議規范存量市場(chǎng)，44%的建議鼓勵行業(yè)技術(shù)升級。

　　其他建議方面，問(wèn)卷企業(yè)對于引導行業(yè)綠色發(fā)展、加大人才培育、加強價(jià)格引導、增強公共服務(wù)平臺建設等方面提出了一些意見(jiàn)和建議。

　　三、結論

　　綜合以上問(wèn)卷調研結果，口罩、防護服等防疫紡織品行業(yè)在經(jīng)歷了行業(yè)巨變后，大部分企業(yè)2020年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況較好，對2021年的預期也并不悲觀(guān)，但產(chǎn)能過(guò)剩、產(chǎn)業(yè)鏈布局不合理等情況是現實(shí)存在的，對于未來(lái)的發(fā)展產(chǎn)業(yè)鏈各類(lèi)企業(yè)也有著(zhù)不同訴求。

　　本次調研有以下幾點(diǎn)初步結論：

　　1.產(chǎn)能和布局方面，防疫紡織品相關(guān)產(chǎn)能存在過(guò)剩情況，國內防疫紡織品的布局有進(jìn)一步優(yōu)化的空間。產(chǎn)業(yè)鏈多集中于華南、華東、京津等經(jīng)濟發(fā)達區域，欠發(fā)達省份偏少，產(chǎn)品類(lèi)型方面，華南和華東區域綜合性企業(yè)和制品生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能和布局較為集中、華北、華中原輔料較為集中，東北、西北、西南等省份因相關(guān)企業(yè)數量較少，布局不合理現象可能更為明顯。

　　2.生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)方面，2020年綜合性企業(yè)普遍生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況較好，這類(lèi)企業(yè)多成立于2016年及以前；新成立的熔噴非織造布生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況不理想比例較大。非織造布、輔料、設備等防疫紡織品關(guān)聯(lián)企業(yè)、非制造業(yè)企業(yè)等轉產(chǎn)口罩、防護服制品相較于其他企業(yè)普遍生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況不理想，各類(lèi)企業(yè)2020年的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況影響了其2021年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)預期.

　　3.投資意愿方面，產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)中2020年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況較好的企業(yè)傾向于加大投資的比例較高，而生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)不理想的企業(yè)大多數選擇縮減產(chǎn)量、儲存產(chǎn)能，甚至逐漸退出。

　　4.企業(yè)訴求方面，企業(yè)訴求主要集中于市場(chǎng)監管、增量市場(chǎng)培育、應急儲備、科技提升等方面。相關(guān)訴求中，短期產(chǎn)業(yè)鏈各企業(yè)都普遍認同需要加強市場(chǎng)監管監督、建立應急儲備和提高行業(yè)競爭力。遠期產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)普遍認為需要加強市場(chǎng)監督、引導技術(shù)升級和培育增量市場(chǎng)，口罩、防護服制品企業(yè)對于各地建立防疫紡織品應急儲備、優(yōu)化防疫紡織品產(chǎn)業(yè)布局相較于其他企業(yè)更加關(guān)注。

　　綜上，當前口罩、防護服等防疫紡織品在經(jīng)歷了快速發(fā)展后所帶來(lái)的產(chǎn)能過(guò)剩、布局不合理等問(wèn)題需要加以關(guān)注，未來(lái)需采取多種措施來(lái)優(yōu)化防疫用紡織品產(chǎn)業(yè)布局，合理調整產(chǎn)能結構，適當開(kāi)拓和培育增量市場(chǎng)，提高行業(yè)整體技術(shù)競爭力。這對于提升突發(fā)公共衛生事件應急救援能力，提升全社會(huì )抵御風(fēng)險水平，保障人民群眾生命財產(chǎn)安全和維護國家公共衛生安全具有重要意義。